Sugar 25 - moderner Look und schönere Reports
Mit Sugar Enterprise 25 ändert SugarCRM die Nummerierung: Die jährlichen On Premise Releases erhalten die Jahreszahl und eine Versionsnummer als zweite Stelle. Auf Sugar 14 folgt daher Sugar 25.1
Das User Interface wurde überarbeitet und erhält einen frischen und modernen Look.
Für Accounts/Firmen werden nun automatisch die letzten Aktivitäten protokolliert.
In den Reports/Berichten können jetzt Dubletten ausgeblendet werden, optional tauchen Datensätze nur noch einmal auf, auch wenn sie auf mehrere Bedingungen zutreffen. Auch die Farbgebung wird vereinheitlicht, Auswahlwerte erhalten über alle Charts hinweg die selben Farben, was vor allem in Dashboards übersichtlicher macht.
Die KI-Erweiterung Sugar Intelligence kann nun auch Zusammenfassungen von (Kunden-) Accounts erstellen.
Zudem können nun Anpassungen einfacher zwischen Instanzen übertragen werden, zum Beispiel aus einer Entwicklungs- und die Produktiv-Instanz.
Moderner Look
Sugar wurde mit einer ansprechenden neuen Benutzeroberfläche überarbeitet, die Ihre täglichen Aufgaben hell und frisch erscheinen lässt.
Freuen Sie sich über farbcodierte Navigation, einen fokussierten Mittelbereich, Animationen bei Menüauswahlen und einen verbesserten Darkmode.
Kundeninteraktionen besser verfolgen
Verbessern Sie Ihre Kontobeziehungen durch sofortigen Einblick in den letzten Anruf oder die letzte Besprechung, die automatisch im neuen Feld „Letzte Interaktion“ angezeigt wird.
Lassen Sie sich automatisch informieren, wenn längere Zeit keine Interaktion mehr mit einem Kunden stattgefunden hat.
Doppelte Berichtsergebnisse ausschliessen
Zu den Zeilen- und Spaltenberichten wurde ein neues Kontrollkästchen „Unterschiedliche Ergebnisse anzeigen“ hinzugefügt, um Duplikate herauszufiltern, die dadurch entstehen, dass zugeordnete Datensätze mehrmals mit den Berichtsfiltern übereinstimmen.
So können Sie zum Beispiel einen Bericht über Kontakte mit den letzten E-Mails erstellen, ohne dass die Kontakte mehrmals angezeigt werden, wenn es mehrere E-Mails dazu gibt.
Einheitliche Farbgebung für Berichtsdiagramme
Die den Dropdown-Feldwerten in Berichtsdiagrammen zugewiesenen Farben sind jetzt in allen Berichten und Dashboards einheitlich.
Das schafft eine bessere Übersicht für Dashboards und Vergleiche.
Generative KI
Mit der optionalen KI-Integration Sugar Intelligence steht nun ein weiteres nützliches Feature bereit: Neben den bereits bekannten Zusammenfassungen von Verkaufschancen können nun auch Account Summaries automatisch erstellt werden. Dazu gibt das System die Informationen anonymisiert an eine KI weiter und erstellt dann eine prägnante Übersicht in Textform. Diese wird jeweils in die Sprache des Benutzers übersetzt.
Übertrag von Anpassungen zwischen Instanzen
Der Package Builder und Deployer von Sugar ist ein robustes und leistungsstarkes Tool zum Packen von Anpassungen von einer Instanz (z.B. Entwicklungs-Sandbox) und deren Übertragung in eine andere (z.B. Produktions-Instanz). Dies kann indirekt durch Exportieren und Importieren von Paketen oder direkt durch die Verbindung mit einer Instanz über Administratoranmeldeinformationen erfolgen.
Weitere Neuerungen
Zu den weiteren Neuerungen gehören unter anderem:
- Spaltensortierung im Berichts-Dashlet-Drill-Through: Durch Klicken auf eine Spaltenüberschrift beim Drill-Through im Berichts-Dashlet werden jetzt die Ergebnisse sortiert.
- Möglichkeit zum Sperren von Umrechnungskursen für Angebote: Sie können jetzt die Währungsumrechnungskurse für Ihre Angebote sperren und gleichzeitig weiter an deren Abschluss arbeiten, sodass sie sich bei einer Aktualisierung der Kurse nicht ändern.
- Zusätzliche Anzahl in Konsolen: Wenn Sie in der Vertriebs- oder Servicekonsole nach einer Metrikregisterkarte filtern, sehen Sie, wie viele Datensätze sich im Kontext Ihrer Suche in Ihrer gefilterten Teilmenge befinden.
- Der Sugar Market Connector ist nun direkt in SugarCRM integriert.
Eine Übersicht aller Änderungen von Sugar 14 auf Sugar 25.1 finden Sie hier (Englisch).