Vorbereitung

Wir bereiten zusammen mit Ihnen den Workshop und dessen Schwerpunkte vor. 

Dabei werden die wichtigsten
Anforderungen der beteiligten Bereiche, Abteilungen oder Teams erfragt und zusammengefasst. 

Zudem werden Informationen zu den bestehenden
Systemen und Prozessen eingeholt. 

Ablauf Optimierungs‐Workshop

1. Durchsicht und Analyse bestehende CRM-Anwendung.
2. Review Prozesse, Schnittstellen und sonstige Daten (z.B. ERP-System).
3. Festlegen der gewünschten CRM Konfiguration und der Prozesse zur Optimierung. 
4. Planung CRM Policy für Benutzer und optional CRM Schulungen.

Dauer je nach Umfang ein oder zwei Tage.

Spezifikation

Im Anschluss an den Workshop erstellen wir eine detaillierte Spezifikation für die Umsetzung der erarbeiteten Anforderungen.

Die Spezifikation dient auch als Grundlage für unsere Offerte zur Umsetzung.  

Sie erhalten zudem eine Excel-Tabelle mit den besprochenen Feldern und möglichen Schlüsselwörtern zur Vervollständigung.