CRM und Lead Management effizient verbinden

Ein wichtiger Faktor bei der Zusammenführung ist die Architektur der Marketing Automation. Sie muss bezüglich der Datenstruktur ähnlich wie ein CRM aufgebaut sein, um eine gute Integration zu ermöglichen. 

Marketing und Vertrieb zusammenbringen

Typische Marketing Automation Systeme optimieren die Marketing-Aufgaben, aber sie sind wenig geeignet, um mit dem Vertrieb zusammen zu arbeiten. Ihre Aufgabe besteht vor allem darin, dem Marketing Arbeit abzunehmen, Leads zu qualifizieren und an den Vertrieb zu übergeben.

Was aber passiert mit Interessenten, die der Vertrieb als noch nicht reif ansieht und sie zurück ans Marketing für eine weitere Anreicherung geben möchte?

Hier ist eine enge Integration zwischen CRM und Lead Management notwendig, damit die Übergabe keine Einbahnstrasse ist.

Zudem kann der Vertrieb bei einer CRM Integration mit den gewohnten Tools weiterarbeiten.

Datenstruktur ist wichtig

Ein wichtiger Faktor bei der Zusammenführung ist die Architektur der Marketing Automation. Sie muss bezüglich der Datenstruktur ähnlich wie ein CRM aufgebaut sein, um eine gute Integration zu ermöglichen.

Bei der Wahl einer Lead Management Lösung sollte dieser Punkt berücksichtigt werden. Zum Beispiel ist Salesfusion wie ein CRM aufgebaut und kann sich daher mit sehr vielen CRM Systemen ohne grossen Aufwand integrieren.

Auch die Prozesse müssen festgelegt werden: Welche Leads werden übergeben? Wie erfolgt die Rückgabe ans Marketing? Wie erfolgen Auswertungen über die Qualität der Leads und Conversion Rates?

Mit unserem Workshop helfen wir Ihnen, die Integration richtig zu planen und umzusetzen.

Das 4-Ebenen-Modell

Idealfall Marketing-CRM-Integration:

  1. Synchronisation der Daten: Alle gewonnenen Daten eines Interessenten, einer Firma oder eines Kontakts müssen auch im CRM ersichtlich sein.
  2. Synchronisation der Marketing Informationen: Die Integration muss die passenden Objekte im CRM installieren, um weitere Daten aus der Marketing Automation zu übernehmen, wie Website-Aktivitäten, Öffnungsraten von Mails oder Teilnahme an Events.
  3. Integration mit Kampagnen: Listen im CRM müssen auch in der Marketing Automation für den Versand bereitgestellt werden und umgekehrt.
  4. Dashboards zur Lead-Analyse: Daten zu Leads wie das Scoring-Profil und die Entwicklung sollten grafisch dargestellt und analysiert werden können.