Die Haufe-umantis AG (www.umantis.com) mit Sitz St.Gallen ist weltweit tätig und entwickelt und implementiert benutzerfreundliche Talent Management Software. 

umantis setzt das neue CRM für 70 Benutzer in den Bereichen Sales und Marketing ein, dabei werden verschiedene Sales-Teams und externe Lead Generation Agenturen eingebunden. Sugar wird dabei in der von weburi gemanagten Cloud betrieben. 

Mit der Einführung von Sugar CRM hat weburi die komplette 10-jährige Historie aus der abzulösenden Lotus Notes Anwendung migriert.

Zur Printversion der Fallstudie.

«An Sugar gefällt uns die Übersichtlichkeit, die einfachen Anpassungs­möglichkeiten wie Re­ports erstellen ohne tiefe IT-Kenntnisse und die Unter­stützung im Sales­prozess.»

«Wir sind sehr zufrieden mit der Unterstützung durch weburi.com. Der Verkauf war authentisch und real, denn der Ver­käufer betreut auch die Projektumsetzung. Der pragmatische Ansatz hat uns gefallen. Die Ge­schwindigkeit und Qua­lität des Support sind sehr gut, kunden­spezi­fische Wünsche und An­pass­ungen werden pri­ma unter­stützt.»

Juliane Bürkle, Manager Channel Sales and Partners

 

«Ein Paradeprojekt, wenn man gemeinsam dazu bereit ist, pragmatische Lösungen zu erarbeiten.»
Hermann Arnold, Verwaltungsratsvorsitzender Haufe-umantis AG

Die Herausforderung

Die umantis AG wollte eine Software, die ihre Kunden-, Lieferanten- und Partnerinformationen abbildet. Zudem war die Unterstützung im Vertriebs­prozess und bei Marketingaktivitäten im Fokus.  

Gefordert war eine Web­lösung mit hoher Benutzerfreundlichkeit, Anpassungsmöglichkeiten, Schnitt­stelle zu Lotus Notes und Standardprozessen.  

Zudem sollten externe Telemarketing-Agenturen direkten Zugang zu den für sie relevanten Daten erhalten und die Qualifizierung von Interessenten direkt im System vornehmen können: 

  1. Übersicht über alle Verkaufschancen nach Bereich und Mitarbeiter

  2. Vorgaben und Auswertung von Vertriebszielen

  3. Zielgruppenorientiertes Marketing für den Fokusvertrieb

  4. E-Mail Kampagnen mit Auswertung

  5. Anbindung an Lotus Notes

Die Lösung

Sugar Professional überzeugte neben den Funktionen auch durch die Flexibilität wie die Wahlfreiheit für den Betrieb On Premise oder in der Cloud, offene Standards und die einfache Administration: „Ausschlaggebend waren neben der guten Präsentation durch weburi die Funktionalität, die Benutzer­freundlichkeit und die Anbindung an Lotus Notes.“ 

weburi.com verfügt über 10 Jahre Lotus Notes Erfahrung. Mit der Einführung von Sugar CRM hat weburi die komplexe 10-jährige Historie aus der abzulösenden Lotus Notes Anwendung migriert. Dabei wurden sämtliche Firmen, Ansprechpartner, E-Mails, Termine und Besuchsberichte samt Zuordnung übernommen, so dass die Benutzer einen nahtlosen Übergang hatten.  

Der Lotus Notes Connector für Sugar wurde durch weburi angepasst, so dass nun ein einzelner Klick für die Ablage von Mails und Terminen in Sugar genügt. Benutzer können jetzt auch mit beliebigen mobilen Clients E-Mails im CRM ablegen. 

Vorteile von Sugar CRM

Die Haufe-umantis AG kann nach dem Wechsel auf Sugar CRM viele Pluspunkte feststellen: 

  1. Zentrale Plattform für alle nötigen Informationen

  2. Zugriff über Web und mobil mit Betrieb in der sicheren weburi.com CRM-Cloud

  3. Transparente Darstellung der Salespipe & Opportunities mit grafischen Reports

  4. Einfache Handhabung von Marketingmassnahmen wie Mailings und Kampagnen

  5. Abbildung von Zusatzinformationen auf Kundenseite (Referenzenmanagement usw.)

  6. Webzugriff auch für externe Personen (Leadagenturen, Partner).