Sugar 14 - Dashboards und Action Buttons
Mit der Sugar Enterprise Version 14 führt SugarCRM die stetigen Verbesserungen in der On-Premise Version zusammen.
Auffälligstes Merkmal sind die neuen Dashboards, die für Benutzergruppen wie Sales Manager, Supportmitarbeiter und Marketingverantwortliche eingeführt wurden. Diese bieten eine Übersicht für die jeweiligen Gruppen und lassen sich leicht in eigene Dashboards kopieren und anpassen.
Mit neuen Action Buttons können Mitarbeiter nun einfach Tickets per Mausklick sich selbst zuordnen oder abschliessen.
Neue Filter für die Listenansichten und Kanban-Views für alle Module runden die Neuerungen im User Interface ab.
Neue Dashboards
Die neuen Dashboards fassen typischen Analysen und Übersichten für Benutzergruppen zusammen.
So können beispielsweise Vertriebsmitarbeiter und Servicetechniker schnell einen Überblick über alle relevanten Einträge erhalten.
Die Vorgaben lassen sich in eigene Dashboards kopieren und anpassen.
Zudem können Benutzer jetzt Laufzeitfilter in ihren Berichts-Dashlets in einer Filtergruppe konsolidieren. Damit kann man auf Dashboard-Ebene filtern und alle Laufzeitfilter im Dashboard werden aktualisiert. Diese neue Funktion spart viel Zeit, da der Filter nur noch an einem Ort gesetzt werden muss.
Action Buttons
Neue Action Buttons vereinfachen zum Beispiel die Berarbeitung von Tickets.
So kann ein Ticket nun per Mausklick sich selbst zugewiesen oder abgeschlossen werden.
Weitere Listenansichtsfilter
In den Listenansichten sind neue Filter für Text- und Datumsfelder verfügbar, wie sie bisher bereits bei Berichten enthalten waren, zum Beispiel
- Begriff enthält bestimmten Text
- zuletzt geändert vor mehr als X Tagen
- liegt X Tage in der Zukunft
Timeline
Die Timeline enthält nun weitere Module und eine Übersicht der Aktualisierungen für einen Eintrag.
Aussdem ist nun eine Suche wie bei den Listenansichten über alle Aktivitäten des Eintrags möglich.
Neue Benutzerverwaltung
Eine vollständig modernisierte Benutzerverwaltungsoberfläche hilft Administratoren, Datensätze leichter zu finden, Aufgaben auszuführen und effizient zu navigieren.
Die Ansicht entspricht nun dem modernen Layout mit Filterfunktionen und Bearbeitung von Einträgen innerhalb der Ansicht, zum Beispiel für Status-Änderungen.
Zum Zurücksetzen des Passworts wird nun eine Mail vom System versendet, mit der selbständig ein neues Passwort vergeben werden kann.
Anzeige der Absender für Mails
Mit Sugar 14 wird beim Verfassen von E-Mails mit den internen Mailclient jetzt automatisch der Sender angezeigt. Das ist insbesondere bei verschiedenen Absenderadessen praktisch und spart zusätzliche Klicks.
Weitere Updates
Zu den weiteren Änderungen zählen unter anderem:
- Neues Layout für Forecasting
- DocuSign Formulare können jetzt mit Templates gesendet werden.
- Berichte werden in der mobilen App besser dargestellt.
- Das Erstellen von Dokumenten und Anängen bei Notizen unterstützt nun Drag&Drop.
Eine Übersicht aller Änderungen von Sugar 13 auf Sugar 14 finden Sie hier (Englisch).