Sugar 12 - mehr Funktionen für alle Kunden
Der neue Release Sugar 12 bringt für Kunden eine Vielzahl neuer Funktionen.
Die bisherige Professional Edition wird auf Enterprise angehoben. Alle Kunden erhalten automatisch ohne Mehrkosten eine Lizenz, welche die Enterprise Edition enthält. Damit erhalten sie das umfangreiche Workflow Modul SugarBPM, sowie Zugang zu Advanced Reports.
Darüber hinaus wurden viele Funktionen, die bereits in den Cloud Editionen enthalten waren, nun auch für die On Premise Edition verfügbar gemacht.
Hier einige der Highlights im Überblick:
Sugar Fokus Drawer
Der neue Fokus Drawer ist ein Dashboard, das aus der Ansicht der Firmen oder Kontakte aufgerufen wird.
Mit einem Klick wird eine Übersicht aller wichtigen Informationen zum Kunden oder Interessenten angezeigt:
Timeline Dashlet
Das neue Timeline Dashlet zeigt alle Aktivitäten eines Kunden oder Kontakts im zeitlichen Verlauf.
Sugar Tile View
Sie wollen eine Übersicht Ihrer Leads, Verkaufschancen oder Aufgaben nach Status?
Mit der neuen Tile View können Sie diese jetzt übersichtlich in Spalten darstellen. Sie können einzelne Einträge zwischen den Spalten verschieben und im Hintergrund wird automatisch der neue Status gesetzt.
Die bekannten Filter aus den Ansichten sind auch hier anwendbar, so können Sie die Ansicht zum Beispiel auf neue oder nur Einträge einer bestimmten Region beschränken.
Doc Merge
Endlich bekommt die Integration mit Microsoft word ein Update!
Mit Doc Merge, dem neue Dokumentvorlagen-Manager von Sugar, können Sugar-Benutzer schöne Vorlagen erstellen und Daten aus einem oder mehreren Sugar-Modulen in Microsoft Word- oder PDF-Dokumenten zusammenführen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen.
Zudem ist eine Integration mit DocuSign möglich - so können Offerten und Verträge direkt in Sugar erstellt und mit dem beliebten Signierungs-Tool vom Empfänger digital unterschrieben werden.
SugarBPM Workflow Automation
Mit SugarBPM™ können Administratoren ihre täglichen Aufgaben wie das Verwalten von Genehmigungen, Verkaufsprozessen, Anrufsortierung usw. rationalisieren. SugarBPM ist ein einfach zu bedienendes Geschäftsprozessmanagement- (BPM) und Workflow-Tool, das Sugar Sell, Sugar Serve und Sugar Enterprise durch fortschrittliche BPM-Funktionalität ergänzt. Diese Funktionalität ermöglicht es Unternehmen, die Effizienz und Produktivität im gesamten Unternehmen durch die Automatisierung und Optimierung wichtiger geschäftlicher und kundenorientierter Prozesse zu steigern.
...und vieles mehr
Es lohnt sich auf alle Fälle, auf den neuen Release zu wechseln.
Weitere Anpassungen sind unter anderem:
- verbesserte Listenübersicht: die Kopfzeile und die erste Spalten bleiben fix, neu kann auch wieder seitenweise durch die Ergebnisse geblättert werden.
- Action Buttons: häufige Tasks können nun individuell als Button direkt über der Maske eingerichtet werden, um diese Aktionen mit nur einem Klick auszulösen.
- Masken-Layouts abhängig von Auswahlfeldern: Sie können nun die Masken zum Beispiel für Kunden anders gestalten als für Partner oder Lieferanten.
- Status-Kategorien: Sie können in Status-Listen nun festlegen, welcher Status einer übergeordneten Kategorie wie Offen, Gewonnen oder Verloren entspricht.
- Kalender-Darstellung: Der Kalender kann jetzt auch für Übersichten zu Teams oder Kampagnen eingestellt werden.